1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。
　　万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……

　　方敏自小生长在一个破破碎家庭。为凑钱给父亲买毒品，走上不法之路。后方被捕，送进劳教所，并结识一好友祥。与此同时，毒品集团越趋倡狂，扫毒组督察决定派一卧底探入其中。方因表现良好，被选中参与此行动。后方经祥介绍，认识了社团的大家姐，并雇成为贴身保镳。凭着一身好功夫，方很快取得了大家姐的信任，并结识了幕后大哥。陈督察不断施加压力，方于是潜入大家姐中偷取私密档案，竟发现大家姐正是其母亲。大哥发现档案被偷，派手下去方的住处搜寻，并错手杀了方之妻小英。大家姐亦从旧中得知方为其亲生儿子。方发现妻子被杀，把档案发出后，寻找大哥报仇。经过惨烈的激战之后，终于击毙大哥，自己中弹身亡。

　　方敏自小生长在一个破破碎家庭。为凑钱给父亲买毒品，走上不法之路。后方被捕，送进劳教所，并结识一好友祥。与此同时，毒品集团越趋倡狂，扫毒组督察决定派一卧底探入其中。方因表现良好，被选中参与此行动。后方经祥介绍，认识了社团的大家姐，并雇成为贴身保镳。凭着一身好功夫，方很快取得了大家姐的信任，并结识了幕后大哥。陈督察不断施加压力，方于是潜入大家姐中偷取私密档案，竟发现大家姐正是其母亲。大哥发现档案被偷，派手下去方的住处搜寻，并错手杀了方之妻小英。大家姐亦从旧中得知方为其亲生儿子。方发现妻子被杀，把档案发出后，寻找大哥报仇。经过惨烈的激战之后，终于击毙大哥，自己中弹身亡。

　　剧十五年前，奇峯山庄庄主曾利用做寿之际协同各路武林高手围剿人面桃花蜂。如今庄主年逾六旬，销声匿迹多年的人面桃花蜂又开始重出江湖。老庄主知道人面桃花蜂很有可能在自己的六十大寿上出现，于是将来宾和下人全部赶走，决定独自面对。少庄主小雷和丫环纤纤感情要好，为了不连累她并为雷家留 下骨肉， 小雷一改往日常态，将纤纤气走。同时小雷托付好朋友金川代为照顾纤纤，他自己要和奇峯山庄共存亡。