1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。
　　万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……

　　属于杀手协会的职业杀手组合杉本千里（高石明里饰）和深川真寻（伊泽彩织饰）前往宫崎县出差。一到达就完成了任务，充分享受着度假的气氛，但千里发现了一件事。今天是搭档真寻的生日，但是之后还有下一个杀人的计划，连准备礼物的时间都没有!她隐藏内心的焦虑，前往目标所在的宫崎县政府。 本来只是干掉一个小混混的简单工作，但是在指定地点的却是拿枪指着目标的神秘男子。这个男人的真实身份是独狼杀手冬村枫(池松壮亮)。以杀死150人为目标的“史上最强敌人”，将千里和真寻逼到了绝境...

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