十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年青的警察伊卡布·克瑞恩（约翰尼·戴普 饰）笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
　　断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说，据说，他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军，被敌人割去头颅后，他的孤魂一直在断头谷游荡，在月黑风高之夜，他会骑着快马、 拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内，小镇中已经三个人惨遭毒手。
　　克瑞恩住进了当地富豪范塔索（迈克尔·甘伯恩 饰）家中，他对“无头骑士”的传说不以为然，但是，又有人接二连三的死去，他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅，他不得不相信传说的存在，也坚定了要查出真相的决心。
　　经过一番调查，克瑞恩将疑点放在了范塔索身上，同时，他和范塔索的女儿卡翠娜（克里斯蒂娜·里奇 饰）刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
　　就在克瑞恩以为一切真相大白，黯然神伤中准备离开断头谷时，事情发生了意想不到的变化……

　　朱元璋驾崩，传位其孙建文。燕王朱棣不服，决心整装待发逐鹿天下。但在这之前，他必须拿到一样东西。
　　包公后人包三姑是个推理迷、办案狂，她从退隐江湖的黑社会老大、爷爷包侵田那里，偷得《包公办案笔记》，私跑到“多一个”县城，开始自己的闯荡江湖生涯。与此同时，前来“多一个”县城上任新官县令的书生，无意中和包三姑拿错包袱，丢失官印。两人结伴前往衙门报案，发现包袱是被女盗贼杨八妹偷走，而杨八妹正女扮男装冒充新县令。原县令雷补头在夫人王六婆的指使下，不但不肯退位，反而横生事端。一时间，误会丛生是非不断。包三姑、杨八妹、王六婆三个女人斗智斗勇，各不相让，从此结下了梁子……
　　朱棣微服出巡，来到县城，此时各路人马也暗暗涌入。最终在三个女人的帮助下，朱棣拿到自己想要的物件，起兵夺位，坐上龙椅，封包三姑为御妹，书生也顺利当上县令。
　　但书生和包三姑这一对欢喜冤家，他们的好戏刚刚开始，而三姑、六婆、八妹这三个八字犯冲的女人，也被命运拴在一起，面临着千奇百怪、妙趣横生的悬案挑战……